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专题：牛市行情未结束 市场风险偏好显韧性

　　【头条要闻】

　　特朗普称美国对伊朗的战争已经结束

　　美国总统特朗普在最新采访中表示
，美国对伊朗的战争已经“结束
”。北京时间8日早（美国东部时间7日晚），美国和伊朗宣布停火并开启为期两周的谈判 。以色列总理内塔尼亚胡办公室随后发表声明称 ，以色列支持停火
，但停火不包括黎巴嫩
。美伊双方随后在11日开启了谈判?，但直至12日谈判结束 ，双方仍未达成协议。美国总统特朗普14日表示，与伊朗会谈“可能未来两天内”在巴基斯坦举行 。

　　美伊未来两天或重返谈判桌

　　各方消息显示
，虽然海上对峙正在加剧，但双方谈判的大门并未关闭
。14日 ，特朗普称未来两天美国和伊朗可能会在巴基斯坦重返谈判桌。伊朗官员表示
，新一轮伊美谈判，伊朗会优先考虑将伊斯兰堡作为会谈地点 。同日 ，美军中央司令部称
，上万美军人员正在执行封锁进出伊朗港口船只的任务。

　　外围金融市场全线飙涨！谈判重启预期提振风险偏好，油价重挫 ，中国资产全线爆发

　　美伊谈判重启预期提振市场风险偏好
。隔夜美股三大指数全线大涨
，纳指大涨近2%，标普500指数逼近历史新高 ，大型科技股集体飙涨
，AI（人工智能）持续走强。中国资产亦全线爆发，纳斯达克中国金龙指数大涨超2% 。

　　目前美伊开启新一轮谈判的预期正持续升温
。美国总统特朗普周二表示 ，新一轮美伊会谈“可能未来两天内 ”在巴基斯坦举行。伊朗驻巴基斯坦使馆新闻官哈迪·戈尔里兹也表示，关于新一轮的伊美谈判
，伊朗会优先考虑将伊斯兰堡作为会谈地点，但截至目前 ，尚不了解美方想法 。

　　利好来了！药价不再“一刀切
”：创新药涨价按理 仿制药优胜劣汰

　　4月14日
，国务院办公厅正式发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》（国办发〔2026〕9号），从完善重点环节价格政策、发挥相关主体价格发现作用 、引导关键领域药价合理
、加强价格治理四大维度 ，出台14条具体举措
，标志着我国药品价格机制从“控费压价”向“价值定价、激励创新 、保障可及 ”转型，将对医药全产业链产生深远影响 ，推动行业进入高质量发展新阶段
。

　　险资去年四季度重点增持高股息标的

　　随着上市公司2025年年报陆续披露
，险资截至去年底的重仓情况逐步揭晓。截至4月14日发稿，在已发布2025年年报的A股上市公司中 ，242家公司的前十大流通股股东名单出现险资身影 。从重仓个股所属行业来看
，险资更青睐银行、电信服务
、石油石化、交通运输等板块蓝筹股
。

　　受访专家表示，蓝筹股高分红 、稳增长的特性 ，符合险资平抑利润和长久期匹配的需求，因此受到险资青睐。展望未来
，预计险资将持续采用“以高股息资产为基础
、科技成长股为增值
”的投资策略 。

　　霍尔木兹海峡恢复部分通航，美军封锁伊朗港口持续

　　记者获悉 ，在美军对伊朗港口实施封锁的背景下
，过去24小时已有超过20艘商业船只通过霍尔木兹海峡
。尽管通行量仍低于战前水平，但关键航道运输出现恢复迹象。

　　今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入

　　作为高效透明、交易便捷的指数化配置工具 ，ETF已成为机构与个人投资者赛道布局的核心通道
，这也使ETF资金流向成为观察资金偏好的重要窗口 。当前市场环境下，部分行业主题ETF获得资金青睐。其中 ，电网设备 、化工
、有色金属等细分赛道均实现显著资金净流入
。Wind资讯数据显示
，截至4月14日，年内电网设备主题ETF净流入245亿元；细分化工ETF净流入217.95亿元；有色金属ETF净流入82.88亿元。

　　而在上述获得资金重点布局的细分赛道中 ，不少赛道有赖于AI（人工智能）赋能
，使得相关ETF成为资金布局兼顾重要科技发展方向的较好选择 。

　　中东战火下，能源冲击席卷全球 ，“中国债市成避风港”

　　自美以挑起伊朗战争以来，全球债券市场普遍下滑
，但中国债券依然坚挺
。

　　目前，投资者正抢购中国债券 ，因为低通胀、为应对石油冲击所做的充足准备
，以及在可再生能源领域的强劲表现，中国资产正成为越来越有吸引力的“避险天堂 ”。报道称 ，这推动了资金流入中国
，而其他新兴市场则出现资金流出 。

　　根据国际金融研究所的数据，尽管中东战火延烧 ，中国债券市场3月份仍吸引了25亿美元的外国资金流入
，与其他新兴市场流出167亿美元形成鲜明对比
。此外，在美国和其他主要经济体中 ，能源价格飙升引发了加息预期。

　　量子计算两大难题被攻破！英伟达发布全球首个开源量子AI模型Ising

　　英伟达表示
，AI模型将使研究人员和企业能够构建更出色的量子计算机，从而能够大规模运行实用的应用程序 。简要来讲 ，ISING模型对应将量子计算器转变为可靠计算机的两大痛点：量子处理器校准和量子纠错
。

　　据介绍，这一套模型包括“伊辛校准
”视觉语言模型
，快速解读并响应来自量子处理器的测量结果，使得AI代理能够持续自动化校准 ，并能把所需时间从数天缩短到数小时。

　　频繁交易 、隐藏持仓！警惕FOF短线股票交易！

　　近年来
，FOF（基金中基金）迎来迅速发展，产品规模逐步扩容
、投资策略持续丰富 ，正逐步成为普通投资者布局多资产、实现长期稳健增值的重要选择 。

　　不过
，部分FOF产品仍存在偏离产品定位的问题，FOF基金经理频繁参与股票交易 ，股票换手率居高不下
，甚至通过季度末清仓等方式隐藏股票交易痕迹
。此类行为不仅背离FOF的核心定位与发展初衷，也潜藏着不容忽视的投资风险。

　　人民币汇率创三年来新高

　　消息面上 ，据新华社消息
，美国和伊朗在上轮谈判无果后仍在接触，美政府内部正商讨举行第二次与伊方面对面会谈的相关细节 。近期中东地缘风险的缓和使得4月13日北美交易时段 ，美元指数连续第六个交易日下跌，失守99整数关口。

　　而从内部来看
，我国外贸韧性强劲 、内需持续复苏，成为人民币汇率的坚实支撑
。4月14日 ，据海关总署发布的最新数据
，2026年一季度中国货物贸易出口额为6.85万亿元人民币，同比增长11.9% ，进出口总值首次在历史同期突破11万亿元
，季度增速也是近五年最高。

　　印尼修订矿产基准价测算规则，上市公司回应

　　一则“印尼能源与矿产资源部（ESDM）对矿产基准价（HPM）的测算规则作出修订”的消息引发市场关注 。消息称 ，新规将于4月15日起生效
。其中
，铝土矿
、铁矿石、铬矿 、锰矿、铜矿
、铅矿、锌矿 、钴矿等HPM单位统一改为美元/湿吨。同时，铝土矿新增活性硅（R-SiO?）扣减因子 ，铁矿石等按铁品位分档设定修正系数 。从多家矿业行业龙头上市公司方面了解到
，上述消息属实
。另有在印尼布局镍矿的矿业头部上市公司高管回应称，矿产基准价（HPM）是当地政府设置的基准线 ，矿业企业在出售矿产的时候，通常在该基准价的基础上
，根据市场的供需情况加减一定的升贴水。

　　【话题公司】

　　亚马逊斥资116亿美元收购Globalstar 加速布局卫星互联网

　　亚马逊当地时间周二宣布，将以每股90美元的价格收购卫星运营商Globalstar ，交易总价值约为115.7亿美元 。消息公布后
，Globalstar股价早盘涨逾9%，而亚马逊股价上涨逾2%
。这笔交易将为亚马逊刚起步的低轨道卫星互联网业务注入强劲动力 ，使其在与埃隆·马斯克旗下SpaceX的竞争中更具优势。

　　亚马逊一直在推进其卫星网络扩张计划
，目标是在2029年前部署约3200颗低地球轨道卫星，其中约一半需要在今年7月的监管期限前完成部署 。

　　金额超38亿元！永辉超市“讨债 ”获胜 王健林等被裁定承担连带责任

　　备受资本市场瞩目的万达商管巨额股权转让纠纷案终于迎来了实质性进展
。根据裁决 ，大连御锦贸易有限公司（以下简称“大连御锦”）需向永辉超市支付剩余股份转让价款约36.4亿元
，并需支付加速到期违约金约2.2亿元。

　　知名企业家王健林
、孙喜双以及大连一方集团有限公司，被裁定就上述债务向永辉超市承担连带保证责任 。这场仲裁案件 ，其根源需追溯至数年前的一场重大股权资产转让交易。

　　千亿资金疯狂“抢购
”！认购超1000倍
，“杭州六小龙”第一股来了

　　4月14日，“杭州六小龙 ”之一群核科技港股IPO申购收官
。券商数据显示 ，群核科技此次公开发售获约1071倍的超额认购，融资申购额达1312亿港元。

　　据悉
，本次港股IPO，群核科技计划全球发售约1.61亿股 ，其中香港发售1606.2万股
，国际发售1.45亿股，分别占全球发售股份总数的10%和90% ，另有约15%超额配股权 。本次发行每股定价最高为7.62港元
，预计总募资额不超过12.27亿港元，摩根大通和建银国际担任联席保荐人
。

　　【行业热点】

　　四大维度透视科技股 用成长视角看待当前高溢价

　　AI眼镜产品集体亮相消博会 引领科技消费新风潮

　　光通信进入可持续景气周期 ，产业链多环节成长空间打开

　　存储行业前沿技术受关注 相关企业加速布局

　　MacBook Neo首批产品已售罄！苹果产品爆款背后却潜藏芯片危机

　　【市场策略】

　　从资金端来看
，全球流动性宽松成为科技股大涨的直接推手。自2025年以来，全球流动性宽松预期升温 ，美联储降息周期开启
，国内货币政策保持宽松，利率下行提升了成长股的估值吸引力 。

　　此外 ，北向资金、公募基金 、私募基金等机构资金持续回流科技赛道
。同时，前期科技股估值回调释放风险
，性价比显著提升，形成“赚钱效应—资金涌入—股价上涨
”的正反馈 ，推动板块成交放量和股价上涨。

　　机构也普遍看好相关产业未来成长性 。根据机构一致预测
，软件开发
、IT服务、游戏 、玻璃玻纤
、通信设备、光学光电子等申万二级行业未来两年净利润复合增长率超50%
。相关公司业绩也有望爆发式增长。光通信龙头天孚通信2025年净利润在20亿元出头，机构一致预测其2026年净利润超32亿元 ，增速超60% 。

　　不过
，当前科技股整体涨幅显著，部分核心标的静态估值已处于历史高位 ，与业绩兑现节奏形成一定背离
。当AI大模型迭代进度 、端侧与企业级应用渗透速度若低于市场预期
，将直接导致算力需求不及预期，可能引发板块阶段性回调。因此 ，对科技股的投资需要保持理性
，既要兼顾产业景气度与估值合理性，又要看到AI技术落地低于预期的可能 ，还要清醒地认识到市场短期波动风险，避免盲目追高 。

　　【今日新股】

　　一季度扣非净利预增超200%
，海昌智能今日申购

　　【公告速递】

　　【停牌】

　　300052 ST中青宝

　　688531 日联科技

　　【复牌】

　　今日无数据

　　【品大事】

　　兖矿能源：拟不超24亿美元收购红隼集团100%权益

　　兖矿能源公告称，公司控股子公司兖煤澳洲与卖方签署交易文件 ，拟以不超过24亿美元收购红隼集团100%权益
，从而间接取得红隼煤矿80%权益。交易对价包括18.5亿美元首付现金及最高5.5亿美元或有现金对价
。红隼煤矿位于昆士兰州鲍文盆地，是澳大利亚最大的在产井工煤矿之一 ，主产优质硬焦煤（约占80%）
，辅以半软焦煤与动力煤，产品以低灰分
、高流动性、高塑性 、有害元素含量低为特点 ，主要销往日本、韩国
、印度及东南亚等亚洲钢铁企业市场。

　　光峰科技：成为某新能源车企定点供应商

　　光峰科技公告称
，公司于近日与某新能源车企签署采购合作相关协议，成为其定点供应商 ，为其独家供应前装智慧座舱产品 。受保密协议限制
，暂不披露具体车企、产品 、车型及量产时间等信息
。公司将按客户需求完成产品开发
、验证、生产准备与交付。预计该项目量产后将对公司经营业绩产生积极影响 。

　　中际旭创：一季度报告编制工作进展顺利 预约披露时间提前至4月17日

　　中际旭创公告称，公司原定于2026年4月24日披露《中际旭创2026年第一季度报告》 ，现因公司第一季度报告编制工作进展顺利，为确保信息披露的及时性
，经向深圳证券交易所申请公司将2026年第一季度报告披露时间提前至2026年4月17日
。

　　崇达技术：控股子公司普诺威将于4月16日起挂牌新三板

　　崇达技术公告，公司控股子公司江苏普诺威电子股份有限公司（简称“普诺威”）股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查同意 ，普诺威股票将于4月16日起在全国股转系统挂牌公开转让。

　　甘李药业：GZR33注射液Ⅲ期临床试验完成首例受试者给药

　　甘李药业公告
，公司全资子公司甘李药业山东有限公司自主研发的GZR33注射液正在中国开展适应症为2型糖尿病的Ⅲ期临床试验，完成首例受试者给药 。GZR33注射液是公司自主研发的 、具备独特药理学特征的长效基础胰岛素日制剂
。相较已上市的同类产品德谷胰岛素 ，GZR33血药浓度达峰时间延长
、峰谷比更低
，血药浓度更平稳，药效持续时间更长 ，有望实现长效且平稳的控糖效果。

　　【观业绩】

　　佛塑科技：预计一季度净利同比上升1993%-2664% 锂电池隔膜领域形成新的业务增长点

　　佛塑科技公告称
，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元-7亿元，比上年同期（重组后）上升1 ，992.74%-2
，663.99% 。报告期内，公司完成本次交易 ，金力新能源成为公司全资子公司，自2026年2月起纳入公司合并报表范围
，实现公司业务结构优化，锂电池隔膜领域形成新的业务增长点 ，主营业务盈利能力稳步提升
，对公司经营业绩产生积极影响
。

　　芯碁微装：一季度净利同比预增104%-139% 高端LDI设备订单需求持续旺盛

　　芯碁微装公告称，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元-1.24亿元 ，与上年同期相比
，同比增加104.45%至138.53%。在高端PCB赛道，AI算力革命与汽车电子化浪潮推动高多层、高密度PCB需求激增 ，公司作为全球直写光刻设备龙头
，高端LDI设备精准卡位行业升级需求，订单需求持续旺盛 ，产能利用率始终维持高位运行 。

　　深圳华强：一季度净利同比预增80%-120% 存储类产品线出货额同比增幅约250%

　　深圳华强公告称
，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元-2.32亿元，比上年同期增长80%-120%。报告期内 ，公司持续把握AI快速发展 、存储需求增加等机遇，推动电子元器件授权分销业务收入增长
，其中存储类产品线出货额同比增幅约250%；同时，公司依托丰富的供应渠道数据资源优势和长尾采购业务数字化系统优势 ，推动电子元器件长尾采购业务收入同比大幅增长
，增幅约300%
。

　　孚日股份：一季度净利同比增长41.52% 电解液添加剂成为业绩重要增长极

　　孚日股份公告称，2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元 ，同比增加41.52%。电解液添加剂业务受益于动力电池
、储能电池行业高景气
，产品销量与价格保持稳健 。报告期内产品销量1074吨，实现营业收入1.41亿元 ，同比增长92.26%；毛利率62.71%
，同比提升59.56个百分点；实现净利润7986万元，成为业绩重要增长极
。

　　嘉元科技：一季度净利同比预增329%-395% 铜箔产品产销量显著增长

　　嘉元科技公告称 ，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元-1.21亿元
，同比增加329.33%-394.76%。业绩变动主要系下游市场景气度提高，铜箔产品产销量显著增长 ，产能利用率上升及单位成本降低推动毛利率提升；同时优化产品结构，高附加值产品占比增加
，平均加工费上涨，以及技术创新深化降本增效 ，共同促进盈利能力提高 。

　　吉比特：一季度净利同比预增59%-87%

　　吉比特公告称
，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4.5亿元-5.3亿元，同比增加59%到87%
。业绩变动主要系《杖剑传说（大陆版）》《道友来挖宝》等产品于2025年第二至四季度陆续上线 ，相比上年同期贡献增量利润。

　　【做回购】

　　可孚医疗：拟1亿元-2亿元回购股份

　　可孚医疗公告
，公司拟1亿元-2亿元回购股份，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 ，回购价格不超过86.6元/股（含） 。

　　【增减持】

　　西部超导：股东西北有色院拟减持不超0.96%公司股份

　　西部超导公告称
，控股股东西北有色金属研究院计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过623.68万股，即不超过公司总股本的0.96%
。减持原因为加强科研投入、加快国家先进稀有金属材料技术创新中心建设。减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 。本次减持计划实施后 ，西北有色院不会丧失控股股东地位
。

　　【签大单】

　　和胜股份：签订2.38亿元建设工程施工合同

　　和胜股份公告称
，为确保中山三乡镇新能源汽车项目扩产计划实施，公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》。合同签约价格为2.38亿元 ，工期预计545个日历天 。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易
，无需提交股东会审议。项目资金来源于公司自有及自筹资金
。合同的签署有利于公司提升产能，符合战略发展规划 ，将对未来年度经营业绩产生积极影响。

往期回顾